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Ceva Logistics débute le refinancement de sa dette
 
Le 10-07-2018

Le spécialiste de la logistique Ceva entame le refinancement d'une majorité de ses crédits. Les objectifs sont d'obtenir de meilleurs taux, d'allonger la maturité et de renforcer ses liquidités pour poursuivre sa stratégie.

Dans une offre de placement privé, Ceva propose d'émettre 400 millions de dollars via un emprunt à terme avec garantie B arrivant à échéance en 2025. Des facilités de crédit renouvelables de 600 millions arrivant à échéance en 2023 ont obtenu l'engagement du nouveau groupement bancaire.

Une offre additionnelle, composée principalement de billets garantis de premier rang libellés en euros et d'un montant de 350 millions de dollars, suivra dans une étape ultérieure, précise le communiqué.

Les montants récoltés à l'issue du refinancement, ensemble avec les liquidités disponibles, serviront à rembourser complètement les crédits existants ainsi qu'à des objectifs généraux de l'entreprise.

Ainsi, Ceva remboursera environ 580 millions de dollars d'un prêt à terme arrivant à échéance en 2021 et fera une offre pour racheter un montant de 438 millions de billets de premier rang garantis à un taux de 9% arrivant à échéance en 2020. Certains prêts locaux et découverts seront annulés.

L'entreprise a obtenu de meilleures notes de la part des agences S&P et Moody's en mai, à la suite de son désendettement liée à l'introduction en Bourse ainsi qu'à l'amélioration opérationnelle, rappelle-t-elle. S&P fixe la note BB, perspective positive tandis que Moody's a fixé B1 stable.

Si le refinancement est réalisé avec succès, Ceva s'attend à une nette diminution de ses charges annuelles en intérêts. L'objectif est de poursuivre le désendettement avec un objectif de ratio dette nette sur Ebitda de 1,5-2,0 à moyen terme.

AGEFI

 



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